Существует мнение, что через миры Темногорья проходят три дороги: светлая, темная и серая. Пройдя одну из них полностью, можно исполнить даже самое заветное желание. Однако эту дорогу возможно преодолеть лишь в компании троих. Во второй части трилогии «Темногорье» Лады Кутузовой на путь отправляются три новых искателя: пришелец, прекрасная дама и поэт. Юный Приш, собирающий яблоки в Яблоневой долине, Мёнгере, царица Золотого города и дочь лунного дракона, а также поэт Глеб, который оказался в Темногорье из незнакомых мест. Каждый из них занят поиском чего-то особенного, и теперь всё зависит только от них.

Смогут ли они достичь радуги, не потеряв друг друга и самих себя на этом пути? Какой маршрут они выберут? Тем временем, ходят слухи о существовании еще одного загадочного пути к радуге – бесцветного, о котором никто не знает достоверно…