1942 год. Исход Второй мировой войны остается неопределенным. Военные действия разворачиваются как в северных широтах, так и в тропиках. На севере англо-американский конвой FR-77 должен доставить в советский Мурманск военную технику и горючее, пробиваясь сквозь вражеские линии. На юге торговое судно покидает разрушенный и горящий Сингапур. Для его пассажиров это последняя возможность спастись, а для британской разведки – единственный шанс передать командованию информацию о планах японцев по захвату Северной Австралии.