В одном из городов происходит убийство московского криминального авторитета. Его брат, жаждущий мести, начинает поиски и вскоре находит молодую учительницу Юлию, которая была последней, кто видел убитого.
В городе начинаются разборки между бандитами, и вскоре внимание к учительнице начинает расти — она отлично управляется с автомобилем, метко стреляет и обладает глубокими знаниями в психологии… Какая она на самом деле? Шпионка или…