На летние каникулы Мита Сидоров отправляется к бабушке в деревню и неожиданно попадает в волшебное царство, где обитают Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Кикимора болотная, кот Баюн и другие не самые приятные персонажи. В отличие от многих мальчишек, ему это очень нравится. Он не только встречает сказочных существ, о которых читал, но и принимает участие в приключениях добрых героев: Василисы Премудрой, Дядюшки Домового и удивительного царя Макара. Без его помощи они могли бы оказаться в беде.