Он когда-то дал имя Империи, но теперь крохотный остров и город Малаз — всего лишь тихая глушь, полусонный и заброшенный порт. Однако этой ночью всё изменится. Жителей охватывает тревога: они спешно запирают двери на засовы и заколачивают окна ставнями. Потому что взошла Теневая Луна — явление, случающееся раз в поколение, — и она несёт угрозу мирным малазцам: демонических псов и иных, куда более жутких, тварей… К тому же существует пророчество, что именно сегодня вернётся император Келланвед, пропадавший несколько лет. Пока претенденты сходятся в схватке за императорский трон, Теневая Луна пробуждает нечто совершенно чужое и враждебное, стремясь полностью подчинить остров. Трагические события этой ночи решат судьбу Малаза — и, возможно, всего мира.