Профессор Филипп Филиппович Преображенский начинает исследование, целью которого является превращение собаки по имени Шарик в человека. Но эксперимент завершается неудачей: Шарик наследует лишь негативные качества своего донора, неумелого алкоголика и хулигана Клима Чугункина, что приводит к катастрофическим последствиям...