Старый уклад рухнул. Над Цитаделью нависла тьма. Жизнь осенённых и прежде была нелёгкой, а теперь стала почти безвыходной: ни кровь, ни собственная жертва не помогают остановить тех, кто выходит на охоту по ночам. Обезумевшие стаи рыщут по землям, переходя от селения к селению, пытают и убивают обережников. А осенённые дети, которых креффы не успевают увезти на обучение, бесследно пропадают. Люди молят о защите, но каменная твердыня Цитадели вот-вот даст трещину и рухнет. И тогда новый глава крепости решается на сделку с теми, кого обережники веками преследовали и истребляли.