В мире, пронизанном магией, как сохранить свою идентичность? Сражаясь с чудовищами, можно стать одним из них. Множество рыцарей стало жертвами «драконьего кайфа», а драконы заплатили за человеческие страсти. Рыцарь Джудфри Эрикдейл Леннокс пережил множество магических событий, но это стоило ему его судьбы. В жизни Софии Верны не было ничего необычного, пока в день ее двадцать четвертого рождения не раскрылось, что магия течет в ее венах. Когда в провинции Анерленго начинают гибнуть самые красивые девушки королевства, полурыцарь и недоведьма оказываются перед выбором: навсегда отказаться от своей судьбы или перейти на темную сторону магии, осознавая, что возврат к прежней жизни может быть невозможен. Вопросы о человеческой природе становятся все более актуальными, а времени на их решение остается все меньше, поскольку секта «Бичующих дьявола» готова трансформировать саму суть человечества.