Мир, в который оказывается двенадцатилетний английский мальчик, пронизан ужасами войны, так же как и его родной мир. Здесь, в нашем времени — Вторая мировая война, а там — жестокие сражения за власть между ужасным Скрюченным Человеком и ликантропами — существами, представляющими собой смесь волков и людей. Даже солнце в этом волшебном мире светит слабо, а полутьма наполнена воплощениями кошмаров и страхов из нашего сознания. Чтобы выжить в этом мрачном царстве теней и одержать победу, необходимо сделать то, что кажется невозможным — преобразовать самого себя…