Приключенческая история о талантливом изобретателе, который оказывается в Абиссинии в эпоху правления негуса Менелика II. В преддверии Итало-абиссинской войны, сроки которой были отложены на три года, российский посланник подписывает договор с князем Мэконныном, кочевыми племенами и махдистами, чтобы они не атаковали с тыла во время конфликта с Италией. С началом битвы, благодаря действиям главного героя, ход событий кардинально меняется, и история начинает развиваться совершенно иным образом.