Встреча с водяной существом изменила судьбу Микитки, оставив его в истории как колдуна и злодея, ученика известного алхимика Якова Брюса эпохи Петра Первого. Его дом сгорел, озеро, у которого он жил, стало мельчать, но миф о русалке и Черной книге, которую она бережет, остался. Ольга, проводившая летние месяцы на даче, не верила в легенды, не признавая существование русалок и ничего не зная о Черной книге. Однако после первого и второго убийств на берегу озера, ей пришлось переосмыслить свои убеждения: а может, русалки и Черная книга Якова Брюса действительно существуют?