Если вы встретили троих сумасшедших магов с необычными именами, если у вас в друзьях находится С. Волк, разбойник и почти преступник, а также летающий ковер, который может говорить и зовется Масдай, то готовьтесь к долгому путешествию. Впереди вас ждут козырной король, государственное заведение и настоящая Елена Прекрасная. Не забудьте прихватить с собой немного живой воды и мешок молодильных яблок из сада Десперада — эти вещи могут очень пригодиться!