Во второй книге серии действие разворачивается в 1978 году, когда специальный детектив Фрэнк Миллер получает необычное задание: жители маленького городка страдают от загадочной бессонницы, которая сводит их с ума. Покинув Вашингтон и взяв с собой нового партнера Алекса Рида, Миллер направляется в Блэк Вудс — крошечное поселение, затерянное среди непроходимых лесов. Каждый, кто осмеливается войти в темный лес, теряет возможность спать по ночам. За этими древними деревьями скрывается нечто зловещее, угрожающее не только жителям Блэк Вудс, но и самому детективу…