В центре нового романа находится советский подросток, живущий в конце восьмидесятых. Действие разворачивается на окраине большого промышленного города, где местные ребята зарабатывают на жизнь, показывая «мультики» невнимательным прохожим. Однако «история о детстве» быстро превращается в сюрреалистический кошмар. Реальность становится заменой мистификации, время и пространство искажаются, а мир мультфильма начинает оживать, открывая бездну...