Приключения в России «мага» Джузеппе Бальзамо, который именовал себя «графом Калиостро» – известного в XVIII веке «колдуна» и авантюриста, чья смелость и изобретательность принесли ему богатство и связи в высших кругах Европы. Путешествуя по континенту, Калиостро выдавал себя за врача, алхимика, некроманта и масона, предлагал чудодейственные напитки и лекарства, алхимические зелья, любовные и омолаживающие эликсиры. Непостижимое сочетание гения и подлости, знаний и незнания, благородства и хитрости, авантюрист и проповедник, жрец тайны, алхимик и врач, способный читать звёздную книгу небес. Калиостро появляется под различными именами в разных странах. В 1779 году «маг» посетил Санкт-Петербург…