Сержанту Варрону Руку, ветерану полиции с восемнадцатилетним стажем и опытом работы в «горячих точках», доверяют наставничество над недавним выпускником полицейской академии. Он не собирается проявлять снисхождение к своему стажеру.

Сержант Майк Тодоровски, увлеченный боевыми искусствами и стремящийся к бескомпромиссной борьбе с преступностью, хочет заработать уважение своего наставника. Однако в их совместной работе возникают сложности. Расследование убийства, произошедшего в первую ночь «полного» спутника, сближает их. Убийца не оставил следов, а жертва не имела врагов, желающих ей зла. Варрон предполагает, что они имеют дело с «оборотнем» — преступником с психическими отклонениями, действующим в ночное время «полной» луны.

Хотя версия опытного детектива близка к истине, на этот раз полицейским противостоит нечто большее, чем просто человек…