Каждое утро старая женщина просыпается в одно и то же время и направляется в уединенный лес, где однажды находит двенадцатилетнего мальчика. Мальчик жив, но не может объяснить, что с ним произошло, так как не говорит. Единственный, кто способен помочь, – Пьетро Джербер, гипнотизер из Флоренции, специализирующийся на травмированных детях. Пережив множество испытаний в романе «Дом голосов», Джербер берется за это дело, и вскоре мальчик начинает говорить, рассказывая жуткую историю из прошлого. В ней фигурируют похищения, исчезновения, убийства, взрывы и орки, а также ребенок, который потерялся в ужасах взрослого мира и не сумел найти выхода. Джербер, постепенно погружаясь в этот кошмар, оказывается под наблюдением сказочника, хранителя историй, от которых стынет кровь…