Сопровождать молодого демона в далёкую страну Байху – это худшее задание для бессмертной мечницы. Однако Хэ Ланфэн осознаёт, что будущее Поднебесной находится под угрозой, и готова пожертвовать своими убеждениями. Для Сун Жуланя, демона с человеческим сердцем, это путешествие представляет собой возможность обрести свободу и найти своё место в мире. Но ни мечница, ни демон не подозревают, что они всего лишь фигуры в игре за власть в трёх мирах. Кто сделает первый шаг?