Тьма находит свои обители в самых скрытых и труднодоступных местах. Именно здесь она может с легкостью создавать свои зловещие сети, питаясь невежеством запуганных людей и их мелкими страхами. Так произошло и в одном уральском городке, где неожиданно появился таинственный незнакомец. Заглянув в церковь, он обвинил священника в недостатке истинной веры и в качестве доказательства отправил его парить под куполом храма. Некоторое время назад, на глазах у потрясенных зрителей, он воскресил местного бомжа. И теперь церковь пуста, незнакомца провозгласили мессией, а его новообретенные ученики жадно ловят каждое его слово…