В одну из ночей к сельскому участковому обратилась тётя Броня. Её дед Степаныч услышал странные звуки в лесу, увидел мерцание света, схватил ружьё и направился в лес, чтобы разобраться в происходящем. Вскоре послышались выстрелы, и теперь Степаныч находится на поляне, в состоянии между жизнью и смертью.