Князь Акира Маширо едва смог защитить свой демонический мир Сагрот от нападения ордена Вечных. Его легион практически уничтожен, и теперь он ищет новые источники силы. Неожиданно на помощь ему приходит Владыка Рафаэль, которого Акира презирает, предлагая рискованное приключение ради обладания Бичом демонов — мощным артефактом, способным истребить любое порождение хаоса. Маширо, неохотно согласившись, отправляется в путь с небольшим отрядом бесов, которые сами оказались в затруднительном положении. Награда за Бич демонов — их единственный способ расплатиться с долгами и избавиться от наемников, которые преследуют их. Однако на их пути встанет древний демон Моргор, только что вышедший из долгого заточения, готовый уничтожить любого, кто осмелится войти на его землю, особенно наглых воров. Так кому же в итоге достанется Бич демонов? И кто из участников этой истории останется в живых?