Детектив Алексей Кисанов попадает в необычное положение, когда два, казалось бы, независимых дела начинают переплетаться. Ему предстоит раскрыть загадку пропажи джазовой певицы Агаты Скворцовой и расследовать убийства двух бизнесменов. В процессе расследования он находит как жертв, так и убийц, но ситуация выходит из-под контроля. Эти истории связаны мрачным прошлым, и каждая из них завершается по-своему.