Это городской фэнтези, сочетающее элементы магического детектива. Действие разворачивается в альтернативной Российской империи, где вместе с людьми живут орки и другие мифические существа. Главный герой, полукровка по имени Михайло, известен просто как Мих. Он работает на разных работах с утра до вечера, его жизнь нелегка, а окружающие часто провоцируют его, видя в нём дикого орка-кочевника, которым действительно был его отец. Однажды Мих становится свидетелем магической дуэли между двумя аристократами, где победитель забирает магическую силу проигравшего. Судьба сводит его с одним из участников дуэли, и неожиданно для себя он становится помощником имперского сыщика, занимающегося расследованием загадочного дела с политическим подтекстом.

Был убит аховмедский посланник, что грозит конфликтом с воинственным народом, у которого вместо ступней копыта и овечьи рога на голове. Всех, кто может хоть немного пролить свет на это дело, устраняет таинственный и неуловимый убийца. Мих и его новый начальник решают раскрыть это преступление, наказать виновных и предотвратить международный конфликт. Следите за их приключениями в захватывающем многосерийном аудиоспектакле!