Кибдиго, преодолев блокаду джао, сумели переправить Лагуну в иную галактику. Они не знают, что их ожидает в новом месте, поэтому, полагаясь на лучшее, готовятся к самому худшему. И это оказалось оправданным. В межгалактическом союзе накаляется обстановка. Маршал Свел отправляется на планету Дакус, чтобы предотвратить захват власти джао над правительством союза и флотом. Джао пытаются устранить маршала и объявляют его врагом союза. В то же время они посылают карательный флот для уничтожения тернаков, вышедших из-под их контроля. Посол кибдиго Тонга делает все возможное, чтобы остановить нападение. Но все усилия Свела и Тонга могут быть напрасными. У них остается совсем немного времени до полной гибели организмов, и возможности вернуться на Лагуну нет. Если не удастся остановить джао, они захватят родную галактику и уничтожат единственных союзников кибдиго.