Ноябрь 1941 года. На Красной площади в Москве проходит парад. Фронтовая актёрская группа отправляется на Карельский фронт. Командир авиаполка, полковник Полынин, который воевал в Испании вместе с Грицко, испытывает чувства к двадцатисемилетней актрисе Галине Прокофьевой. Тем временем его переводят под Москву.