В кафе-кондитерской, где трудится очаровательная официантка Лаура, мистер Энгус решается сделать ей предложение. Однако прежде чем дать ответ, девушка рассказывает ему о необычном случае из своей жизни. Она вспоминает, как два молодых человека одновременно попросили её руки. Один из них, Изидор Смайс, был невысокого роста и всегда готов к шалостям. Второй, Джеймс Уэлкин, был высоким и худощавым, его можно было бы назвать привлекательным, если бы не его косоглазие. Хотя Джеймс был более сдержанным, именно он тревожил Лауру сильнее, чем забавный Смайс. Чтобы избежать неловкости, девушка заявляет, что выйдет замуж только за того, кто самостоятельно достигнет успеха. Оба юноши отправляются в поисках счастья, и с тех пор она не видела ни одного из них. Изидор написал ей два письма, в то время как от Джеймса не было никаких известий, хотя именно он внушал ей страх. Лаура постоянно слышит его голос и странный смех, который напоминал ей о моменте, когда она получила первое письмо от его соперника.