В Жутвилле, где рядом живут люди и волшебные существа, десятилетний Тима сильнее всего мечтает о собственном даре. В свой день рождения он с друзьями случайно попадает в загадочный дом и видит в старинном зеркале таинственного незнакомца. А наутро один из одноклассников исчезает без следа — и его место в классе занимает молчаливая кукла. Тима и ребята начинают расследование, присматриваясь к странным жителям городка: не прячется ли среди них тот, кто колдует опасными чарами? Какие секреты хранит Жутвилль — и успеет ли Тима вновь отыскать путь к тому дому и узнать правду, прежде чем куклами станут все его друзья?