Непобедимая Армада приходит в ярость: у самой границы города мёртвых еретики ставят лагерь и собирают воздушную флотилию, нагло вторгаясь в небеса, которые Церковь объявила своей исключительной территорией. Они попирают запреты — и совершают чудеса, что, как твердили проповедники, подвластны лишь истинной вере. Инквизитор Дрейк, разъедаемый сомнениями и переживающий крушение собственной веры, отправляется к мятежникам за ответами и вдруг замечает, как привычный церковный порядок начинает распадаться.

Мрачное, масштабное тёмное фэнтези о теократическом мире, где Церковь контролирует каждую грань жизни, а святые обладают сверхъестественными дарами.

Армада кипит гневом — а на окраине города мёртвых крепнет вызывающий форпост восстания. Безбожники, преступники и отступники строят воздушные корабли, бросая вызов Церкви и её притязаниям на небо. Дрейк идёт к ним из отчаяния и жажды истины, но сталкивается с немыслимым: грешники творят чудеса так, словно на то есть высшая воля. И если это правда, то война Церкви может оказаться не просто тяжёлой — а попросту невозможной.