Исторический детектив на фоне реальных событий Первой мировой войны.

В центре повествования — схватка военной и полицейской контрразведки, закулисные политические интриги и преступления, рожденные бурной эпохой и ее потрясениями.

Лето 1916 года. Русская армия, истощенная тяжелыми потерями, отступает и с трудом удерживает новые рубежи. В тылу растет недовольство: царю не прощают ни затянувшейся войны, ни того, что он взял на себя роль верховного главнокомандующего. Страна устала и жаждет мира. В Думе созревает заговор: политики во главе с Гучковым готовят свержение Николая II, пытаясь заручиться поддержкой высших генералов, разочарованных монархом. В Петрограде намечается дворцовый переворот, и для успеха необходимо вовремя обезвредить столичную полицию. Но статский советник Лыков способен разрушить замысел — значит, его нужно любой ценой вывести из столицы. Гучков просит генералов подыскать предлог, чтобы отправить сыщика как можно дальше.

Предлог находится быстро. На черноморском побережье, у мыса Пицунда, замечают тревожные признаки активности немецких подлодок. Ходят слухи: неподалеку спрятана их тайная база, а помогают германцам агенты из местных мусульман. По заданию контрразведки Лыков и Азвестпуло едут в Абхазию, чтобы ликвидировать шпионское логово…