На живописном острове в Изумрудном море обитает молодой человек, сын герцога, который не хочет стать наследником престола. Его отец отправляется в путешествие по поиску невесты, пообещав вернуться и жениться на любимой. Однако вместо него на острове оказывается другой юноша, и девушка обнаруживает, что Чарли оказался в опасном Полуночном море. Чтобы выручить его, ей придется нарушить указ герцога о запрете покидать остров.