В Москве звучит голос цыганской певицы Насти, завораживающий всех – от купцов до поэтов. Она становится объектом обожания богатейших горожан, которые пишут ей стихи и надеются на ее благосклонность. Даже князь Сбежнев хочет жениться на ней. Однако все меняется, когда в ее жизни появляется таборный конокрад Илья, и судьба Насти принимает неожиданный оборот…