Два старших сына угренского князя Вершислава, Лютомер и Хвалис, сражаются за наследство. Лютомер, являющийся волхвом и оборотнем, опирается на силы Нави и «лесное братство», в то время как Хвалис отчаянно ищет поддержку среди своих сородичей и князей вятичей. Однако его самым ценным союзником оказывается тот, кого никто не воспринимает всерьез. Лютомер и его сестра Лютава вскоре узнают о том, насколько опасна чародейка, замаскированная под простую челядинку Галицу. Им предстоит нелегкая борьба за выживание и свои права как на родной земле, так и в чужих краях, а также в загадочных глубинах мира Нави.