После кончины царя Ивана Грозного его разум оказывается в теле молодого князя Юрия Всеволодовича в 1212 году. Используя знания и опыт своего предшественника, Юрий устраняет удельных князей из династии Рюриковичей. К 1226 году ему удается объединить всю Русь. В 1228 году он изгнует крестоносцев из Константинополя и принимает титул Царя Русского. Содержание второй книги. Юрий устанавливает абсолютную монархию в России, формируя государственное устройство по образцу XVI века, опираясь на служилое дворянство. Он содействует восстановлению Византийской империи и последовательно одерживает победы над Данией, Германией, Венецией, Римом, Англией и Францией. Также он помогает Болгарии противостоять монголам, а затем наносит сокрушительное поражение орде Батыя.