Персонажи восстанут, а нации рухнут.

Кейлен Брайер и его команда защищают Белдуар и нового короля от нападений Лорийской империи и ее драконов. Город, который не знал поражений на протяжении тысячи лет, снова оказывается под угрозой.

Сестра Кейлена, Элла, прибывает в порт Антикер на севере с Фейниром, чтобы завершить начатое, не страшась неизвестности и преград на своем пути.

Рист Хэйвел совершенствует свои умения в посольстве Чародейского Круга, не подозревая, что его действия находятся под наблюдением и оценкой. Он был принят в Круг благодаря своему дару, однако даже одаренные могут совершать ужасные ошибки.

Рыцари Акерона единственные, кто осознает настоящую угрозу, когда лорийские войска высаживаются на южных берегах, а бунтовщические послания Эйсона Вирандра попадают в нужные руки. Надвигающаяся тень не остановится, поглотив все на своем пути, жаждя крови и огня.