Весна пришла в Каслкотц, и вместе с теплом настала пора решающей практики за пределами замка. Но Ковена не отпускает тревога: видение падающей башни, мрачные сны Сирении и всё более частые туманные узлы — уже даже у стен поместья — звучат как предвестники беды.

Зима сдаёт позиции, вокруг становится больше света и зелени. Коты и кошечки в Каслкотце готовятся к третьему — самому важному — этапу обучения: двухнедельной практике вне замка с выбранными наставниками.

Мысль о разлуке с друзьями и неизвестность пугают Ковена, особенно после того, что он увидел в Заоблачных Высях: перламутровая башня рушится, а во сне Сирении зловещий туман поглощает Брайну. И поводов для страха становится больше — туманные узлы появляются всё чаще и подбираются всё ближе к поместью. К счастью, в замке укрылась рукокрылая великанша Бийорна, и теперь она защищает школу древним колдовством.

Как связаны видения Ковена с легендой о Царстве Этемен и перламутровой башней? Правда ли, что когда-то рукокрылые и коты были союзниками? Кто такие Остан и Арзель? И сбудется ли пророческий сон Сирении? Ковену предстоит разгадать немало тайн.