Будулая терзает его цыганская природа, которая тянет его в бескрайние степи, раскинувшиеся вдоль реки Дон. Здесь все еще кочуют таборы его народа, свободные казацкие табуны бродят, а горький полынный ветер свистит. Судьбы Будулая и казачки Клавдии никак не могут переплетиться, хотя их сердца давно нашли друг друга. Вокруг бушует жизнь с её горькими бедами и яркими радостями, тихим семейным счастьем и жестокой разлукой, враждой и любовью.