В уединенной обсерватории, расположенной высоко в горах и практически оторванной от внешнего мира, группа международных астрономов медленно осознает, что страна, принявшая их, погружается в ужас гражданской войны. Судьбы представителей трех поколений – декабриста и дочери старого маячника, молодого офицера флота Российской империи и пожилой пары, художника и обаятельной финки – переплетаются в одной общей истории. В поисках утерянного дневника немой журналист, энергичный капитан и стойкий писатель отправляются в путешествие по Кавказу и Черному морю, сталкиваясь с запутанными и захватывающими приключениями. «Созвездие Гончих Псов», «Северная повесть» и «Блистающие облака» – три повести Паустовского, отличающиеся по стилю, но одинаково пронизанные удивительным мастерством слова и яркой образностью, присущими одному из самых выдающихся русских писателей XX века.