Магические верви разделили город на четыре района: в Октябрьском обитают колдуны, Центральный с давних пор держат упыри, в Ленинградском поселились длаки, а в Московском — нечистые. В Калининграде находят мертвой сильнейшую колдунью, и чтобы не дать городу расколоться и удержать шаткое равновесие, Алиса вместе с напарником Даном берется за расследование.

Признаков колдовства нет, а единственная ниточка — трансмутированный янтарь, найденный во рту убитой. Вскоре в город в качестве консультанта прибывает Марк, способный видеть скрытое. Чем дальше герои продвигаются, тем очевиднее: истоки случившегося уходят в далекое прошлое, а тот, кто стоит за преступлением, гораздо опаснее, чем казалось поначалу. Над Калининградом сгущается беда, и времени, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу, остается все меньше.