Будущее, в котором развернулись события, представляет собой мир Великой Человеческой Империи, охватывающей более ста планет в бескрайних просторах галактики. Однако, столкнувшись с разумными существами, человечество обнаруживает, что они являются врагами. Галактика стоит на пороге грандиозной войны, где флот инопланетян уже на подходе, а внутри Империи царит раскол, что приводит к необходимости сражаться сразу на двух фронтах — с пришельцами и предателями.

Главные герои, граф Морган и барон Клозе, два самых отчаянных пилота имперского флота, неожиданно оказываются в центре событий, каждая из которых способна изменить судьбу не только Империи, но и всего человечества.

Однако у них есть и более личные проблемы. Оба влюблены в одну и ту же женщину, которая не проявляет интереса к пилотам, и предсказать, чем закончится эта история, не в силах никто...