Эта утонченная и одновременно комичная трагикомедия повествует о пожилом художнике Мике и его верном друге, домовом Альфреде, который единственный способен не только понять, но и простить своего хозяина, открыв ему путь из бездны мрачных воспоминаний… Произведение, в котором дар Кунина принимает характерные для Булгакова черты!