В самой охраняемой спецслужбе Лиги цивилизованных миров, обладающей секретом телепортации Гвардии, назревает заговор: после трехсот лет добросовестного служения, направленного на поддержание порядка и спасение жизней, группа гвардейцев замышляет измену. Они убивают своих товарищей, не заботясь о жертвах среди гражданских. Но это лишь одна из многочисленных проблем Гвардии. В другом временном потоке скрывается Магистр, представитель давно уничтоженной цивилизации полиморфов, который реализует свои планы по уничтожению человеческой расы. Межпланетный террорист номер один Гриссом готовится к новому нападению. Корпорации продолжают борьбу за прибыльные контракты, не останавливаясь перед никакими средствами. Якудзы выходят на поверхность… И только истощенный Третьим Кризисом десятитысячный корпус Гвардии способен остановить их.