В этом сборнике рассказов, предназначенном для поклонников мира графа Аверина, собраны 18 историй, 2 из которых ранее были опубликованы в книге «Див тайной канцелярии».

События разворачиваются в альтернативной версии Российской империи, в Петербурге 1741 года.

Главный герой, молодой волшебник Афанасий Репин, служащий в Тайной канцелярии, получает в помощники необычного дива Владимира, который ранее был фамильяром знатного рода. Вместе они сталкиваются с тайными преступлениями, магическими интригами и заговорами высшего общества, способными изменить ход событий в империи. Афанасий распознает в Владимире качества, которые ускользнули от остальных: честность, ум, верность и достоинство.

С течением времени Владимир знакомится с новым хозяином, Алексеем Меньшовым. Смогут ли они преодолеть недоверие и стать истинными партнерами?

Героям предстоит решать сложные задачи не только в Петербурге, но и в далекой Португалии.