Клим обладает уникальным талантом создавать из металла изящные кружевные изделия в своей кузнице, и долгие годы его жизнь вращалась вокруг работы. Однако встреча с Полиной открывает ему новые горизонты. Эта девушка, словно капля свежей росы, излучает красоту и чистоту. Неудивительно, что она пленила сердце сурового кузнеца с первой секунды их встречи, а волшебная ночь на Ивана Купалу окутала их в свой магический танец, разжигая яркое пламя в их душах.