В мире доктора Лоуэлла царит рациональность, и он убежден, что каждая загадка имеет логическое объяснение. Тем не менее, в Нью-Йорке 1920-х годов существуют угрозы более реальные, чем ведьмы и колдуны, такие как криминальный босс, который вежливо просит вылечить своего подручного с ужасно искаженным лицом. Но вскоре становится очевидно, что найти разумные объяснения происходящему все труднее. Наука оказывается бессильной перед загадочными силами, которые приносят смерть в ночи, и даже полиция оказывается беспомощной. Возможно, только вооруженные парни в шляпах "Борсалино" с итальянским акцентом смогут противостоять ведьме.