В 1951 году в Токио, оккупированном американскими войсками, Элли Раскин, наполовину японка, наполовину шотландка, прибывшая из Австралии, пытается обустроить новую жизнь в этом сложном послевоенном городе. Её личные проблемы усугубляются ревностью к известной японской поэтессе Виде Виданто. Однако, не только Элли интересуется Видой — американская разведка стремится выяснить, чем она занималась в Китае во время войны. Для слежки за поэтессой они вербуют Дзюна, подростка-сироту, бежавшего с Сахалина. Элли и Дзюн оказываются втянутыми в опасную сеть интриг и измен.