Молодой княжич Ольг столкнулся с медведем в лесу и потерпел поражение в схватке. Его нашла и вылечила лесная ведьма. С повязкой на глазах он почти влюбился в ее заботливые руки и мелодичный голос, но, сняв повязку, обнаружил вместо юной красавицы ужасную старуху. Он, конечно, убежал, но его терзают сомнения: кто же эта загадочная лесная ведьма? И почему ему кажется, что она на самом деле не такая, какой он ее увидел?