14 июля 1911 года с римского вокзала вышел туристический поезд из трёх вагонов. Через двенадцать часов он вошёл в горный тоннель в Ломбардии — и… бесследно пропал. Шли годы, и время от времени этот состав стал появляться на путях в разных странах, повергая в ужас всех, кому не повезло оказаться поблизости.

Группа московских отчаянных людей решается противостоять таинственной силе, хранящей тайну «Летучего Итальянца». Но чем дальше заходит расследование, тем мрачнее становится истина: в исчезнувшем поезде перевозили голову прославленного русского писателя, украденную после его смерти адептами древнего тайного культа…