В жизни Матрены Усовой продолжают происходить необычные события. В музыкальной школе появляется привидение, загадочный медальон исполняет желания, и странный ребенок на крупнейшем городском перекрестке просит помощи. Сможет ли ведьма с человеческим сердцем разобраться в этих сложных ситуациях? Конечно, ведь рядом с ней остаются близкие люди – Матвей Январин, обдериха Маланья и мощные цмоки, ее магические братья. Этот сборник рассказов является непосредственным продолжением романа «Подменыш».