Январь 1943-го. В Касабланке начинается конференция с участием премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и 32-го президента США Франклина Рузвельта. Параллельно в Марокко приезжает советский корреспондент Мухин. Британская разведка считает его шпионом и берёт под наблюдение, намереваясь разоблачить журналиста и выявить его скрытые контакты.