Вчерашний юноша Барт Твинклдот работал в продуктовом магазине, тайно мечтая о дальних странствиях. Но внезапно, лишившись всего, он оказывается на трассе. Судьба, похоже, посылает ему спасителя – загадочного странствующего мага с серебряной змеёй в рукаве. Однако, чем больше Барт узнает о своем спутнике, тем яснее понимает, что радоваться не стоит. Кто этот таинственный человек, именующий себя Серым пилигримом? И почему его преследует имперская стража, а на его следе идет самый опасный наёмник Валории?